Tecnologia de banco.
Essência de boutique.
Report mensal em um clique, IA que prepara o banker antes da reunião e consolidação multi-custodiante. Para escritórios que buscam escala e personalização, não complexidade.
Migrou para fee-based.
A operação ficou para trás.
A receita evoluiu. Mas o backoffice ainda depende de planilhas, WhatsApp e PPT montado na mão.
Chegou na reunião sem contexto
Sem briefing, sem histórico à mão, sem alerta proativo. O cliente percebe quando o advisor não está preparado.
O relatório sai em D+15, não D+0
PPT montado à mão, dado copiado de três fontes. Quando a família recebe, já está desatualizado.
Cada custodiante, um formato
Extratos diferentes, conciliação manual. O Excel virou a fonte da verdade.
Do extrato ao relatório
da família. Sem costura.
Uma plataforma que conecta consolidação, advisory e relacionamento — com IA nativa em cada etapa.
CRM e régua de relacionamento
Do primeiro contato ao rebalanceamento. Pipeline, tarefas com SLA e handoff automático entre banker e backoffice.
Sem handoff manualClaire — assistente de advisory
Briefing pré-reunião em 30 segundos, follow-ups automáticos e alertas proativos. O banker chega preparado, a família percebe.
IA nativaReport mensal em um clique
Relatório padronizado com disclaimers, pronto para enviar à família. D+0, não D+15. O backoffice não monta mais PPT.
AutomatizadoConsolidação multi-custodiante
Visão única do patrimônio do cliente. Via nosso serviço ou integrado ao consolidador de sua preferência. Fim do Excel como fonte da verdade.
Integração flexívelExperimente com cenários
que você reconhece.
Multi-custodiante, fee-based, portfólios sofisticados. A demonstração reflete a sua operação.